Carry Trade คืออะไร ต่างจากการเทรดปกติอย่างไร?

ตลาด Forex นอกจากการเก็งกำไรจากกราฟราคาแล้ว ยังมีกลยุทธ์หนึ่งที่เน้น “ดอกเบี้ย” มากกว่าการเคลื่อนไหวระยะสั้น กลยุทธ์นั้นเรียกว่า Carry Trade

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า “รับค่า Swap” หรือ “ถือยาวกินดอก” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของ Carry Trade บทความนี้จะอธิบายให้ชัดว่า carry trade คืออะไร และแตกต่างจากการเทรดปกติอย่างไร เพื่อให้นักเทรดเลือกใช้กลยุทธ์ได้เหมาะกับสไตล์ของตัวเอง

Carry Trade คืออะไร?

Carry Trade คือกลยุทธ์การเทรดที่อาศัย “ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย” ระหว่างสองสกุลเงินเป็นแหล่งกำไรหลัก

หลักการทำงานคือ

• กู้ยืมหรือขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
• นำไปซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า

เมื่อถือสถานะข้ามคืน นักเทรดจะได้รับหรือจ่ายดอกเบี้ยในรูปแบบที่เรียกว่า “Swap” หรือ “Rollover” ขึ้นอยู่กับทิศทางของออเดอร์และส่วนต่างดอกเบี้ยของคู่เงินนั้น

หากวางแผนถูกต้อง นักเทรดสามารถได้รับดอกเบี้ยทุกวันที่ถือสถานะไว้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการขึ้นลงของกราฟเพียงอย่างเดียว

การเทรดปกติใน Forex คืออะไร?

การเทรดปกติที่นักเทรดส่วนใหญ่คุ้นเคย คือการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา เช่น

• ซื้อ (Buy) เมื่อคาดว่าราคาจะขึ้น
• ขาย (Sell) เมื่อคาดว่าราคาจะลง

กำไรหรือขาดทุนเกิดจากส่วนต่างของราคาที่เข้าและออกตลาด โดยเน้นการวิเคราะห์กราฟ เทคนิค หรือข่าวเศรษฐกิจระยะสั้น

Swap อาจมีผลบ้าง แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจ

Carry Trade ต่างจากการเทรดปกติอย่างไร?

แหล่งกำไรหลักต่างกัน

• การเทรดปกติ: กำไรจากส่วนต่างราคา
• Carry Trade: กำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก และอาจได้กำไรจากราคาด้วยหากแนวโน้มเป็นใจ

Carry Trade จึงเหมาะกับมุมมองระยะกลางถึงยาว มากกว่าการเข้าออกเร็ว

ระยะเวลาการถือสถานะ

การเทรดทั่วไปอาจถือไม่กี่นาที ไม่กี่ชั่วโมง หรือไม่กี่วัน

แต่ Carry Trade มักต้องถือสถานะระยะยาว เพื่อสะสมดอกเบี้ยให้คุ้มค่า เพราะผลตอบแทนจาก Swap ต่อวันมักไม่สูงมาก

ปัจจัยที่ต้องวิเคราะห์

การเทรดปกติเน้น

• แนวรับแนวต้าน
• อินดิเคเตอร์
• ข่าวระยะสั้น

Carry Trade เน้น

• อัตราดอกเบี้ยนโยบายของแต่ละประเทศ
• แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค
• ความเสี่ยงด้านเงินทุนไหลเข้าออก

นักเทรดที่ใช้ Carry Trade จึงต้องติดตามการประชุมธนาคารกลางและวัฏจักรดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงที่แตกต่าง

แม้จะได้รับดอกเบี้ยทุกวัน แต่ Carry Trade มีความเสี่ยงสำคัญคือ หากค่าเงินเคลื่อนไหวสวนทางแรง ๆ การขาดทุนจากราคาสามารถลบผลตอบแทนดอกเบี้ยที่สะสมมาทั้งหมดได้

โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดเข้าสู่ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง นักลงทุนทั่วโลกมักเทขายสกุลเงินดอกเบี้ยสูง ทำให้ราคาอาจร่วงแรง

Carry Trade เหมาะกับใคร?

กลยุทธ์นี้เหมาะกับนักเทรดที่

• มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการถือยาว
• เข้าใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยและเศรษฐกิจมหภาค
• ไม่ต้องการเข้าออกตลาดบ่อย
• ต้องการกระแสรายได้จากดอกเบี้ยควบคู่กับแนวโน้มราคา

หากเป็นสาย Scalping หรือ Day Trade ที่เน้นเข้าออกเร็ว Carry Trade อาจไม่ใช่กลยุทธ์หลักที่เหมาะสม

สรุป: Carry Trade คืออะไร และควรใช้เมื่อไร?

Carry Trade คือกลยุทธ์การเทรดที่เน้นทำกำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงิน แตกต่างจากการเทรดปกติที่เน้นกำไรจากการขึ้นลงของราคาเป็นหลัก

แม้ดูเหมือนเป็นการ “รับดอกเบี้ยง่าย ๆ” แต่ในความเป็นจริงต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงมหภาค และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพราะการเคลื่อนไหวของค่าเงินสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว

การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Carry Trade กับการเทรดปกติ จะช่วยให้คุณเลือกกลยุทธ์ได้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุน และวางแผนการเทรดได้อย่างมีระบบมากขึ้นในระยะยาว

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!