• 米国の非農業部門雇用統計データが発表される前に投資家が慎重姿勢を見せ、円は下落した。

• 日本の外貨準備高は５月に１兆２３１６億ドルまで減少し、２０２３年２月以来の低水準となった。

• 2024年にＦＲＢが２回の利下げを実施するとの期待が高まる中、ドルは苦境に陥っている。

金曜日、日本円はおそらく財務省が５月に日本の外貨準備高の減少を発表したことの影響を受けて下落した。円買い介入のため、外貨準備高は５月の１兆２７９０億米ドルから１兆２３１６億米ドルへと大幅に減少し、２０２３年２月以来の低水準となった。

鈴木俊一財務相は金曜日、過度の為替変動に対し必要に応じて措置を講じ、介入の有効性を評価すると述べた。ロイター通信によると、鈴木氏は財政に対する市場の信頼を維持することの重要性を強調し、為替介入には資金制限がないことに言及した。

米国の雇用統計の低下を受けて、FRBが2024年に2回の利下げを実施するとの期待が高まり、ドルが苦境に陥っている。 ５月３１日～６月５日のロイター調査によると、エコノミストの３分の２近くがＦＲＢが９月に利下げすると予想した。CME Feⅾ watch Toolのデータによると、ＦＲＢが９月に少なくとも２５ベーシスポイント利下げする確率は、１週間前の４７．５％から７０．０％近くまで上昇した。

毎日の市場サマリー:

米国の労働統計が発表される前に円安

• 日本国債利回りは最近の高値から後退し、指標となる１０年債利回りは２週間ぶりに１％を下回った。

• 木曜日の米国の新規失業保険申請件数によると、５月３１日までの週に米国で失業手当を申請した人の数は８０００人増の２２万９０００人に達し、市場予想の２２万人を上回った。

• 木曜日、日本銀行の植田和男総裁は、インフレ期待は徐々に上昇しているものの、まだ２％には達していないと述べた。国債買い入れについて、植田氏は「３月の金融政策の枠組み変更後の金融市場の状況を確認しているところだ」と指摘した。その上で「今後、大規模な金融緩和からの出口を進めていく中で減額することが適当だ」と述べた。

• 水曜日に発表された米国ＩＳＭ非製造業購買担当者景気指数は５３．８と９カ月ぶりの高水準に上昇し、予想の５０．８を大幅に上回った。これに対し、米国のADP雇用報告によると、５月の新規雇用者数は１５万２０００人で、４カ月ぶりの低水準で、予想の１７万５０００人や４月の下方修正値の１８万８０００人を大きく下回った。

• ５月のauじぶん銀行日本サービスPMIは前回の５３．６から５３．８に上方修正された。上方修正にもかかわらず、この指数は４月の８カ月ぶり高値である５４．３を下回り、サービスの伸びが２月以来最も弱かったことを示している。