Биннофарм Групп 19 июля проведет сбор заявок на бонды объемом 3 млрд рублей

Биннофарм Групп 19 июля планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК Регион, Россельхозбанк, инвестиционный банк Синара и Экспобанк.

Техразмещение запланировано на 21 июля.

В сентябре 2021 года Эксперт РА присвоило Биннофарм Групп рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.

В ноябре 2021 года компания разместила дебютный выпуск 15-летних облигаций с 2-летней офертой объемом 3 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона до оферты была установлена на уровне 9,9% годовых.

Фармацевтическая компания Биннофарм Групп создана в 2020 году в результате объединения профильных активов АФК Система (MOEX: AFKS). Компания объединяет пять производственных площадок: АО Алиум (ранее Оболенское в Серпуховском районе Московской области), АО Биннофарм (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО Синтез (г. Курган) и ЗАО Биоком (г. Ставрополь).

По данным отчетности АФК Система, в I квартале 2022 года фармхолдинг нарастил выручку на 23,1% - до 6,6 млрд рублей, OIBDA осталась на уровне I квартала 2021 года - 1,6 млрд рублей (сдерживающим фактором стал рост затрат на продвижение новых брендов).