Hedging Forex กลยุทธ์เทรดที่รู้แล้วรอดแน่!!

กลยุทธ์ในการเทรด Forex ที่ช่วยทำกำไรมีมากมาย แต่ก็มีอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ นั่นคือ “Hedging Forex” แอดเหยี่ยวบอกเลยว่า ถ้าได้รู้จักแล้วจะมีประโยชน์ต่อนักเทรดเป็นอย่างมาก ในบทความนี้แอดเหยี่ยวได้รวมทั้งเหตุผลว่าทำไมต้องทำการ Hedging และกลยุทธ์ Hedging ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง เราไปเรียนรู้การป้องกันก่อนที่จะประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่กันครับ

Hedging คือการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้วิธีการเปิดตำแหน่งเพิ่มเติมอย่างมีกลยุทธ์เพื่อป้องกันความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับการป้องกันความเสี่ยงนี้ เป็นกระบวนการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินเพื่อชดเชยหรือปรับสมดุลสถานะการลงทุนของนักเทรด เป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงของนักเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องทำการ Hedging Forex

สาเหตุที่เราต้องป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ หรือใช้กลยุทธ์ Hedging Forex คือเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะไม่มีวิธีที่สามารถกำจัดความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ แต่การใช้กลยุทธ์นี้มีประโยชน์ในการช่วยลดการสูญเสียหรือจำกัดการสูญเสียให้อยู่ในระดับที่สามารถคาดการณ์ได้

การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์จะแตกต่างจากการป้องกันความเสี่ยงในตลาดอื่น ๆ เนื่องจากฟอเร็กซ์มีความผันผวนโดยธรรมชาติ แม้ว่าเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์บางรายอาจตัดสินใจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากสถานะของตน โดยเชื่อว่าความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย FX การตัดสินใจนี้จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยินดีรับ หากนักลงทุนเชื่อว่าคู่ Forex กำลังจะมีมูลค่าลดลงแต่จะกลับตัวในที่สุด การป้องกันความเสี่ยงสามารถช่วยลดการสูญเสียในระยะสั้น และปกป้องผลกำไรในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของการเทรดแบบ Hedging

เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจประเภทของการเทรดแบบ Hedging อย่างละเอียดก่อนว่ามีอะไรบ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้:

• Direct Hedging: วิธีการเทรดที่นักลงทุนสามารถเปิดออเดอร์ในทิศทางตรงกันข้ามโดยใช้สินทรัพย์ตัวเดียวกันได้ วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้พอร์ตของนักลงทุนติดลบ

• Complex Hedging: การเลือกสินทรัพย์สองตัวที่มีความสัมพันธ์กันและตั้งค่าเปิดออเดอร์ในทิศทางตรงกันข้ามสำหรับทั้งสองสินทรัพย์ แม้ว่าวิธีนี้จะมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่หากสกุลเงินใดมีการปรับตัวลง นักลงทุนก็จะสามารถชดเชยการขาดทุนจากอีกออเดอร์หนึ่งได้

3 กลยุทธ์ Hedging Forex

1.กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างง่าย

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งตรงข้ามกับการซื้อขายปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนมีสถานะซื้อในคู่สกุลเงินหนึ่งแล้ว เราอาจเลือกเปิดสถานะขายในคู่สกุลเงินเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงโดยตรง แม้ว่ากำไรสุทธิจากการป้องกันความเสี่ยงโดยตรงจะเป็นศูนย์ แต่นักลงทุนสามารถรักษาตำแหน่งเดิมในตลาดไว้ได้เมื่อแนวโน้มกลับตัว หากนักลงทุนไม่ป้องกันความเสี่ยง การปิดการซื้อขายจะหมายถึงการยอมรับความสูญเสีย แต่ถ้านักลงทุนเลือกป้องกันความเสี่ยง อาจสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายครั้งที่สองเมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับการซื้อขายครั้งแรก

2.กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงหลายสกุลเงิน

อีกหนึ่งกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการเลือกคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก เช่น GBP/USD และ EUR/USD แล้วเปิดสถานะในทิศทางตรงกันข้ามในทั้งสองคู่ ตัวอย่างเช่น หากเราเปิดสถานะขายใน EUR/USD และต้องการป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงิน USD ของเรา เราอาจเปิดสถานะซื้อใน GBP/USD หากเงินยูโรร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สถานะ Long ใน GBP/USD อาจขาดทุน แต่จะถูกชดเชยด้วยกำไรจากสถานะ EUR/USD ในทางกลับกัน หากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง การป้องกันความเสี่ยงจะช่วยชดเชยการสูญเสียจากสถานะ Short ของเรา

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าหนึ่งคู่สกุลเงินมาพร้อมกับความเสี่ยงในตัวเอง ในตัวอย่างข้างต้น แม้ว่าเราจะป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินดอลลาร์ แต่เราก็ต้องเปิดรับความเสี่ยงต่อเงินปอนด์และเงินยูโรในระยะยาวด้วย หากกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงได้ผล ความเสี่ยงของเราจะลดลงและอาจทำกำไรได้ โดยการป้องกันความเสี่ยงโดยตรงจะมียอดคงเหลือสุทธิเป็นศูนย์ แต่ด้วยกลยุทธ์หลายสกุลเงิน มีความเป็นไปได้ที่สถานะหนึ่งจะสร้างผลกำไรมากกว่าอีกสถานะหนึ่งที่ขาดทุน

3.กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงออปชั่น Forex

ออปชั่นสกุลเงินให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินในราคาที่กำหนดก่อนเวลาหมดอายุ โดยไม่เป็นข้อผูกมัด ออปชั่นเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงได้โดยจ่ายเฉพาะต้นทุนของออปชั่นเท่านั้น

สมมติว่าเราซื้อ AUD/USD โดยเปิดตำแหน่งที่ $0.76 อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าจะมีการลดลงอย่างรวดเร็วและตัดสินใจป้องกันความเสี่ยงด้วยพุตออปชันที่ $0.75 โดยมีอายุหนึ่งเดือน หากในเวลาหมดอายุ ราคาลดลงต่ำกว่า $0.75 เราจะสูญเสียจากตำแหน่งซื้อของเรา แต่ออปชันของเราจะเป็นเงินและรักษาสมดุลความเสี่ยงของเรา หาก AUD/USD เพิ่มขึ้นแทน เราสามารถปล่อยให้ออปชันหมดอายุและจ่ายเฉพาะค่าพรีเมียมเท่านั้น

วิธีการป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงมักใช้โดยเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน เนื่องจากต้องการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงิน ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนมือใหม่จะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจตลาดฟอเร็กซ์และสร้างแผนการซื้อขายก่อน

ขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์คือการเลือกคู่ฟอเร็กซ์เพื่อซื้อขาย แม้ว่าอาจเป็นความชอบส่วนตัวของนักลงทุนบางกลุ่ม การเลือกคู่สกุลเงินหลักจะให้ทางเลือกมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงมากกว่าคู่สกุลเงินรอง ความผันผวนสัมพันธ์กับสภาพคล่องของคู่สกุลเงิน การตัดสินใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงควรพิจารณาตามสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินหลักเช่น GBP/USD มีแนวโน้มเห็นความผันผวนในหนึ่งวันมากกว่าคู่สกุลเงินแปลกใหม่เช่น USD/HKD

ขอบคุณข้อมูลจาก Mitrade

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!

10.07